投资者款项划付需征服投资者场所证券公司的相关公法成都神秘顾客调查

发布日期：2024-01-19 10:40    点击次数：126

神秘顾客公司_赛优市场调研 证券代码：300793     证券简称：佳禾智能       公告编号：2024-004               佳禾智能科技股份有限公司        保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容真实、准确、完竣，莫得虚  假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。                   终点教唆   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“刊行东谈主”、                                “公司”、 “本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东谈主（主 承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券 刊行注册处治目的》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销处治目的》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实 施确定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导 第 15 号——可退换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交游所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月矫正）》（深证 上〔2023〕1036 号）等相关公法组织实施向不特定对象刊行可退换公司债券（以 下简称“可转债”或“佳禾转债”）。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进罢休 优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社 会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请矜重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关公法。   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的遑急教唆如下： （T 日），网上申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推进参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原推进 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超财富限制申购。主承销商发现投资者不征服行业监管要求，逾越 相应财富限制或资金限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得轮廓委派证券公司代为申购。 毁灭。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。    证据多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户捏有东谈主称呼”、“有用身份解说文献号码”均疏导。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》执行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 1 月 8 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 征服投资者场所证券公司的相关公法。投资者认购资金不及的，不及部分视为放 弃认购，由此产生的效果及相关法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深 圳分公司的相关公法，罢休认购的最小单元为 1 张。网上投资者罢休认购的部分 由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商 将协商是否采选中止刊行次第，并由主承销商实时向深圳证券交游所回报，要是 中止刊行，公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。    本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神气承销， 对 认 购 金 额 不 足 100，400.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 30，120.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承 销商）将启动里面承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商一致后不竭执行刊行表率 或采选中止刊行次第，并由主承销商实时向深圳证券交游所回报。要是中止刊行， 公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 自结算参与东谈主最近一次讲演其罢休认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较， 含次日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。   罢休认购情形以投资者为单元进行判断。罢休认购的次数按照投资者实质 罢休认购的新股、存托凭据、可转债、可交换债累计计较；投资者捏有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生罢休认购情形的，罢休认购次数累计计较。不 及格、刊出证券账户所发生过的罢休认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向财富处治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户捏有东谈主称呼”疏导且“有用身份解说文献号码”疏导的，按不同投资 者进行统计。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可退换公司 债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者甘愿：投资者参与本次申购稳妥法律限定和本 公告的公法，由此产生的一切造孽违游记径及相应效果由投资者自行承担。                      遑急教唆 国证券监督处治委员会证监许可〔2023〕182 号文注册。本次刊行的可退换公司 债券简称为“佳禾转债”，债券代码为“123237”。 收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原推进优先配售， 原推进优先配售后余额部分（含原推进罢休优先配售部分）通过深圳证券交游所 交游系统网上向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的捏有佳禾智能的股份数目按每股配售 2.9670 元可转债 的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张为一 个申购单元。原推进的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380793”， 配售简称为“佳禾配债”。原推进可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数 量。    原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南”）扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至全部配完。 本次刊行优先配售的 A 股股本为 338，388，800 股，按本次刊行优先配售比例计较， 原推进最多可优先认购 10，039，995 张，约占本次刊行的可转债总额 10，040，000 张 的 99.99995%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南 扩充，最终优先配售总和可能略有相反。    原推进所捏有的刊行东谈主股票如托管在两个粗略两个以上的证券商业部，则以 托管在各商业部的股票分散计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务公法 在对应证券商业部进行配售认购。   原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 余额的申购，申购简称为“佳禾发债”，申购代码为“370793”。每个账户最低 申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为 10，000 张（100 万元），如逾越该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交游。 尽快办理磋商上市手续。 行目的、申购时分、申购神气、申购表率、申购价钱、票面利率、申购数目、认 购资金交纳和投资者弃购处理等具体公法。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并捏有佳禾转债应按相关法律限定、深交所及中国 证监会的磋商公法扩充，并自行承担相应的法律职守。 刊行佳禾转债的任何投资建议。投资者欲了解本次佳禾转债的详备情况，敬请阅 读《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查询《召募讲明书》全文及本次刊行的相关贵寓。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹备 状态可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无通顺限制及锁按时安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日 起起始通顺。请投资者务必谨防刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                             释 义     除非终点指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、佳禾智能         指佳禾智能科技股份有限公司 可退换公司债券、可转债、                     指刊行东谈主本次刊行的 100，400.00 万元可退换公司债券 转债、佳禾转债                     指刊行东谈主本次刊行 100，400.00 万元，票面金额为 100 元 本次刊行                     的可退换公司债券之行径 中国证监会               指中国证券监督处治委员会 深交所                 指深圳证券交游所 中国结算深圳分公司           指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）、主承                     指招商证券股份有限公司 销商、招商证券 股权登记日（T-1 日）        指 2024 年 1 月 3 日 优先配售日、申购日（T         指 2024 年 1 月 4 日，本次刊行向原推进优先配售、接受 日）                  网上投资者申购的日期                     指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在 原推进                     册的刊行东谈主系数推进                     指稳妥本次刊行的刊行公告中磋商申购公法的申购，包 有用申购                     括按照公法的表率、申购数目稳妥公法等 元                   指东谈主民币元 一、本次刊行基本情况     （一）刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转 换公司债券及异日退换的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。     （二）刊行限制和刊行数目     根据相关法律限定和范例性文献的公法并纠合公司财务状态和投资磋商，本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 100，400.00 万 元 ， 发 行 数 量 为    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即 2024 年 1 月 4 日至 2030 年 1 月 3 日（如遇非交游日则顺延至后来的第一个交游日；顺延技艺付息款项不 另计息）。    （五）债券利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。    （六）还本付息的期限和神气    本次刊行的可转债每年付息一次，到期奉赵系数未转股的可转债本金并支付 临了一年利息。    年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率。    （1）本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息神气，计息肇端日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度磋商利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会根据相关法律限定及深圳证券交游所的公法确定。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求退换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后 计息年度的利息。   （4）本次可退换公司债券捏有东谈主所获取利息收入的卤莽税项由可退换公司 债券捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行完了之日（2024 年 1 月 10 日） 起满六个月后的第一个交游日（2024 年 7 月 10 日）起至可转债到期日（2030 年 不另计息）。   （八）开动转股价钱真实定   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 21.75 元/股，不低于召募讲明书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调治 后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   （九）转股价钱的调治神气及计较神气   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 下述公式对转股价钱进行调治（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股率或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派发现款股利，P1 为调 整后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，公司将按照最终确定的方 式进行转股价钱调治，在稳妥条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公 告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调治 日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股请求日或之后、退换股票登记日之前，则该捏 有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护 可转债捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。磋商转股价钱调治内容及操作目的将依 据其时国度磋商法律限定及证券监管部门的相关公法来制订。   （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可退换公司债券存续技艺，当公司股票在职意相接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。若在上述交游日内 发生过因除权、除息等引起刊行东谈主转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前 的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交游日 按调治后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的推进应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄漏报刊 及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 技艺（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 起始收复转股请求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或 之后，且在退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股股数真实定神气   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的计较神气为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可转债捏有东谈主请求转股的可转债票面总金额，P 为请求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可转债的捏有东谈主请求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的磋商公法，在可转债捏 有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额对应确当期 应计利息。该不及退换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将根 据证券登记机构等部门的磋商公法办理。   （十二）赎回条目   在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含 临了一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律公法由公司代扣代缴个东谈主所得税） 的价钱赎回未转股的可退换公司债券。   本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意相接三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行完了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的 情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在 转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （十三）回售条目   本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职意相接三 十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券捏有东谈主有 权将其捏有的可退换公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游 日起按修正后的转股价钱重新计较。   本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券捏有东谈主在当 年回售条件初度知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条 件而可退换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售 的，该计息年度不行再应用回售权，可退换公司债券捏有东谈主不行屡次应用部分回 售权。   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金实质使用情况与公司在召募说 明书中的甘愿比较出现紧要变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交游系数 关公法被认定为蜕变召募资金用途的，可退换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权 利。可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司债券全部或部分按债券面 值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在 公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，联系我们该次附加回售讲演期内空幻施回售的， 自动丧失该回售权。   （十四）转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的系数正常股推进（含因可转债转股酿成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）信用评级及担保事项   公司本次刊行可转债已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司主 体信用等第为 A+，本次可转债信用等第为 A+，评级瞻望为踏实。   在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。要是由于 外部筹备环境、公司本身情况或评级表率变化等身分，可能导致可转债的信用评 级裁减，增大投资者的风险，对投资东谈主的利益可能产生一定影响。   公司本次刊行可转债不设担保。敬请投资者谨防本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。   （十六）可转债刊行条目   本次刊行的原推进优先配售日和网上申购日为 2024 年 1 月 4 日（T 日）。   （1）向刊行东谈主原推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 1 月   （2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内捏有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、稳妥法律公法的其他投资者等（国度法律、限定不容者以外）。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原推进罢休优先配售部分）通过深圳证券交游所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 100，400.00 万元的部分由保荐东谈主 （主承销商）包销。   （1）向刊行东谈主原推进优先配售   原推进可优先配售的佳禾转债数目为其在股权登记日（2024 年 1 月 3 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有佳禾智能的股份数目按每股配售 2.9670 元可转债 的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张为一 个申购单元。   刊行东谈主现存总股本 338，388，800 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 338，388，800 股，按本次刊行优先配售比例计较， 原推进最多可优先认购 10，039，995 张，约占本次刊行的可转债总额 10，040，000 张 的 99.99995%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南 扩充，最终优先配售总和可能略有相反。   原推进的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380793”，配售 简称为“佳禾配债”。原推进可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。   原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完（以下简称“精准算法”）。   原推进所捏有的刊行东谈主股票如托管在两个粗略两个以上的证券商业部，则以 托管在各商业部的股票分散计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务公法 在对应证券商业部进行配售认购。    原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。    （2）网上刊行    社会公众投资者通过深交所交游系统干涉网上刊行。网上刊行申购代码为 “370793”，申购简称为“佳禾发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 上限为 10，000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是证据不得毁灭。 归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券 账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。    证据多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 捏有东谈主称呼”、“有用身份解说文献号码”均疏导。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。    寰宇系数与深交所交游系统联网的证券交游网点。    本次刊行的佳禾转债不设定捏有期限制，投资者获取配售的佳禾转债将于上 市首日起始交游。    本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神气承销， 对 认 购 金 额 不 足 100，400.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金 额为 30，120.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销 商）将启动里面承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商一致后不竭执行刊行表率或 采选中止刊行次第，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券交游所回报。要是 中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    保荐东谈主（主承销商）依据保荐承销条约将原推进优先认购款与网上申购资金 及包销金额汇总，按照保荐承销条约扣除相关保荐承销用度后划入刊行东谈主指定的 银行账户。    刊行完了后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。      日期           交游日              刊行安排                   T-2 日      周二                   公告》等                   T-1 日      周三                   原推进优先配售股权登记日                           刊登《可转债刊行教唆性公告》                   T日      周四                   网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上中签率                   T+1 日      周五                   进行网上申购摇号抽签                   T+2 日      周一                   网上投资者根据中签号码证据认购数目并交纳认购款                   T+3 日      周二                   售闭幕和包销金额                   T+4 日       周三                  向刊行东谈主划拨召募资金 注：上述日期为交游日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇紧要突发事件影 响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原推进优先配售    本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。    （一）优先配售数目   原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的捏有 刊行东谈主 A 股正常股股份数按每股配售 2.9670 元可转债的比例，并按 100 元/张的 比例退换为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处 理。   刊行东谈主现存总股本 338，388，800 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 338，388，800 股，按本次刊行优先配售比例计较， 原推进最多可优先认购 10，039，995 张，约占本次刊行的可转债总额 10，040，000 张 的 99.99995%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南 扩充，最终优先配售总和可能略有相反。      （二）优先配售时分      （三）原推进的优先认购时势 配售简称为“佳禾配债”。 （100 元），逾越 1 张必须是 1 张的整数倍。 有用申购量获配佳禾转债，请投资者仔细稽查证券账户内“佳禾配债”的可配余 额。 各商业部的股票分散计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务公法在对应 证券商业部进行配售认购。 东谈主商业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或就是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理委派手续。柜台 承办东谈主员查抄投资者托福的各项凭据，复核无误后即可接受委派。    投资者通过电话委派或其它自动委派神气委派的，应按各证券交游网点公法 办理委派手续。投资者的委派仍是接受，不得毁灭。 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 时势请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。 三、网上向一般社会公众投资者刊行    （一）刊行对象    在深交所开立证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及稳妥法律限定规 定的其他投资者等（法律限定不容购买者以外）。    （二）刊行数目    本次佳禾转债的刊行总额为 100，400.00 万元。网上向一般社会公众投资者发 行的具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十六）可转债刊行条目” 之“3、刊行神气”。    （三）刊行价钱    本次可退换公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时分    一般社会公众投资者在申购日 2024 年 1 月 4 日（T 日）深交所交游系统的 正常交游时分，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购委派。    （五）申购目的 每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 10，000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者 应纠合行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额，不得超 财富限制申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不征服行业监管要求，则该投资 者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委派证券公司代为申购。 毁灭。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购， 其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 捏有东谈主称呼”、“有用身份解说文献号码”均疏导。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。   （六）申购表率   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有深交所的证券账户，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 1 月 4 日（T 日）（含该 日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   投资者迎面委派时，必须矜重、了了地填写买入可转债委派单的各项内容， 捏本东谈主身份证或法东谈主商业牌照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券交游网点办理申购委派。柜台东谈主员查抄申购者托福的各项凭据，复核 无误，即可吸收申购委派。   投资者通过网上交游或其他神气委派时，应按各证券交游网点的公法办理委 托手续。   （七）配售原则   投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主 承销商）按照以下原则配售可转债： 申购量认购可转债； 确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。    （八）配号与抽签 的证券公司在申购时天职进行申购委派。深交所将于 T 日证据网上投资者的有 效申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1，000 元）配一个申 购号，并将配号闭幕传到各证券交游网点。各证券公司商业部应于 T 日向投资者 发布配号闭幕。 签率。    当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采选摇号抽签方 式确定刊行闭幕。2024 年 1 月 5 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在 公证部门公证下，由主承销商和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 者根据中签号码证据认购佳禾转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购    （九）缴款表率 的认购资金，不及部分视为罢休认购，由此产生的效果及相关法律职守由投资者 自行承担。网上投资者罢休认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张。 投资者罢休认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    网上投资者相接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次讲演其罢休认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。罢休认购的次数以 投资者为单元进行判断，按照投资者实质罢休认购的新股、存托凭据、可转债、 可交换债的次数合并计较。投资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发 生罢休认购情形的，罢休认购次数累计计较。不对格、刊出证券账户所发生过的 罢休认购情形也纳入统计次数。    证券公司客户定向财富处治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵寓 中“账户捏有东谈主称呼”疏导且“有用身份解说文献号码”疏导的，按不同投资者 进行统计。    网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 1 月 10 日（T+4 日）刊登的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券刊行闭幕公告》。 四、中止刊行安排    当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及 本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承 销商）将协商是否采选中止刊行次第，并由主承销商实时向深圳证券交游所回报， 要是中止刊行，公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神气承销， 对 认 购 金 额 不 足 100，400.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金 额为 30，120.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销 商）将启动里面承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商一致后不竭执行刊行表率或 采选中止刊行次第，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券交游所回报。要是 中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 公告》。请重大投资者属意。 八、风险揭示  刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）拼集已知边界内充分揭示本次刊行可能触及的 风险事项，详备风险揭示条目于《召募讲明书》列示。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）磋商神气   （一）刊行东谈主：佳禾智能科技股份有限公司   地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号   磋商东谈主：董秘办   磋商电话：0769-22248801   （二）保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司   地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人 111 号   磋商东谈主：股票成本商场部   磋商电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824                                 刊行东谈主：佳禾智能科技股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司 （此页无正文，为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券刊行公告》之盖印页）                   刊行东谈主：佳禾智能科技股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券刊行公告》之盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司                            年   月   日

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